To smukke brasilianske kvinder ankommer til et gyngehus og opdager, hvor meget de modtager fra deres gamle cuckold-mand. Den unge kvinde er tydeligt i ekstase, da hun ivrigt venter på sin ældre elskers ankomst. Så snart de kommer ind i gyngehuset, bliver tingene hurtigt varme for dem, da de begynder at udforske hinandens kroppe med deres hænder og munde. De starter med at udforske hinandens kroppe, udforske hver tomme og stønne af nydelse.