Två underbara brasilianska kvinnor anländer till ett gunghus och upptäcker hur mycket de får från sin gamla cuckold-man. Den unga kvinnan är tydligt i extas när hon ivrigt väntar på sin äldre älskares ankomst. Så fort de kommer in i gunghuset hettar det snabbt för dem när de börjar utforska varandras kroppar med sina händer och munnar. De börjar med att utforska varandras kroppar, utforska varje tum och stöna av njutning.