En gruppe unge asiatiske mænd og transseksuelle kvinder engagerer sig i forskellige seksuelle aktiviteter. De er alle 18-19 år gamle og er ivrige efter at udforske deres seksualitet med hinanden. Pigerne er begge BBW'er, hvilket betyder, at de har store bryster, der hopper op og ned, mens de glæder hinanden. Mændene skiftes til at give blowjobs og deepthroating hunnerne, mens pigerne også engagerer sig i noget crossdressing. Handlingen er intens og inkluderer masser af udendørs og offentlige scener. Pigerne er alle utrolig behårede og nyder tydeligvis hvert øjeblik af det. Denne fulde film er perfekt til alle, der elsker at se unge, varme transseksuelle blive nede og beskidte med deres partnere.