Dvě nevlastní sestry, Mia Evans a Missy Luv, si užívají intenzivní kočičí hry se svým nevlastním bratrem, hlasitě sténají, když dosahují orgasmu. Kamera zachycuje každý detail akce, od toho, jak sténají až po to, jak se dívčí těla svíjejí rozkoší. Trojka je nutností pro každého, kdo miluje sledovat mladé, krásné dívky, jak plní své touhy.