Zwei Stiefschwestern, Mia Evans und Missy Luv, genießen das Vergnügen ihres Stiefbruders in einem Schlafzimmer, stöhnen vor Vergnügen, während ihr Stiefbruger sie leckt. Die blonden und brünetten Mädchen sind keine Schwestern, aber sie sind mehr als glücklich, dass ihr Stiefvater sie leckte. Sie beginnen damit, ihm einen Blowjob zu geben, den sie abwechselnd nehmen und seinen großen Schwanz in den Mund nehmen. Die Mädchen gehen dann zu intensiven Muschispielen über, wobei der Stiefbrud tief in sie stößt. Sie stöhnen laut, während sie einen Orgasmus nach dem anderen erreichen. Die Kamera fängt jedes Detail der Aktion ein, von der Art, wie sie stöhnen, bis hin zu der Art, in der sich die Körper der Mädchen vor Vergnügen winden. Der Dreier ist ein Muss, der ihre Wünsche erfüllt.