Dve nevlastné sestry, Mia Evans a Missy Luv, si užívajú intenzívnu hru mačičiek so svojím nevlastným bratom. Hlasno stonajú, keď dosiahnu orgazmus, a kamera zachytáva každý detail akcie, od spôsobu, akým stonajú až po spôsob, akým sa dievčatá zvíjajú rozkošou. Trojka je povinná pre každého, kto miluje sledovať mladé, krásne dievčatá, ako napĺňajú svoje túžby.