Cacinha, crossdressing žena ve spodním prádle, dostává smyslné kouření od obdarovaného muže Pauzuda, což vede k sténání rozkoší a sténání rozkoší. Cacinha mu dává kouření, používá rty a jazyk ke stimulaci svého partnera, dokud se neudrží. Poté proniká do jejího konečníku prsty, hluboce a energicky ho vrtá. Kamera zachycuje každý okamžik jejich intenzivního sexuálního setkání, od toho, jak se líbají a hladí se navzájem až po to, jak sténají a sténají rozkoší. To je nutností pro každého, kdo miluje sledovat, jak muži zkoumají svou sexualitu ve spodním prádle a nadvládě.