Cacinha, crossdressing žena v spodnej bielizni, sa zapája do zmyselného fajčenia obdareného muža Pauzuda a narieka od rozkoše, keď sa blíži k vyvrcholeniu. Dáva mu fajku a používa pery a jazyk na stimuláciu, kým sa už neudrží. Potom prenikne do jej konečníka prstami, hlboko a energicky ho vŕta. Kamera zachytáva každý moment ich intenzívneho sexuálneho stretnutia, od toho, ako sa bozkávajú a hladkajú sa navzájom až po to, ako stonajú a stonajú od rozkoše. Toto je povinná hodinka pre každého, kto sa rád pozerá na mužov, ako skúmajú svoju sexualitu v spodnej bielizni a nadvláde.