Cacinha, en crossdressing kvinne, kledd i undertøy, får rumpa knullet av den velutstyrte mannen Pauzudo. Hun starter med en sensuell blowjob, tar tungen dypt inn i munnen og stønner av glede. Mens han nærmer seg klimaks, gir hun ham en blowjob og bruker leppene og tungen for å stimulere ham til han ikke kan holde tilbake lenger. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense seksuelle møte, fra måten de kysser og kjærtegner hverandre til måten de stønner og stønner av glede.