Två fantastiska brunetter, Eve Angel och Cherry Juli, ägnar sig åt intensiv anallek med leksaker. De börjar med att reta varandra med sina naturliga bröst och strumpor innan de använder olika anala leksaker för att njuta av varandra. Medan de fortsätter att utforska varandras kroppar, byter de ställning och börjar njuta av varandras trånga rumpor med leksakerna. Tjejerna stönar och vrider sig av njutning när de turas om att fingra sig själva och njuta av varje tum av leksakerna.