To fantastiske brunetter, Eve Angel og Cherry Juli, engasjerer seg i intens anal lek med leker. De starter med å erte hverandre med sine naturlige pupper og strømper, før de bruker forskjellige analeker for å glede hverandre. Mens de fortsetter å utforske hverandres kropper, bytter de stilling og begynner å glede hverandres stramme rumper med lekene. Jentene stønner og vrir seg i nytelse mens de bytter på å fingre seg selv og nyte hver tomme av leketøyene. Eve-engelen tar seg tid til å utforske den lille rumpa hennes mens Cherry Juli blir med på handlingen, og bytter på å glede seg med lekene.Til slutt når de begge klimaks og eksploderer i orgasme, og kommer over hele kroppen. Dette er et must-se for alle som elsker å se vakre kvinner utforske sin seksualitet med favorittlekene sine.