Две зашеметяващи брюнетки, Ив Ейнджъл и Чери Джули, участват в интензивна анална игра с играчки, дразнейки се една друга с естествените си цици и чорапи, преди да преминат към използване на различни анални играчки, за да си доставят удоволствие. Сменят позите и започват да си доставяме удоволствие с играчките, стенейки и гърчейки се от удоволствие, докато се редуват да се пипат и да се наслаждават на всеки сантиметър от играчките. Ив ангел се присъединява към действието, като се редува да се задоволява с играчките. Накрая и двете достигат кулминацията и експлодират в оргазъм, свършвайки по собствените си тела. Това е задължително гледане за всеки, който обича да гледа как красивите жени изследват сексуалността си с любимите си играчки.