To fantastiske brunetter, Eve Angel og Cherry Juli, engagerer sig i intens anal leg med legetøj. De starter med at drille hinanden med deres naturlige bryster og strømper, før de bruger forskellige anale legetøj til at glæde hinanden. Mens de fortsætter med at udforske hinandens kroppe, skifter de stilling og begynder at nyde hinandens stramme røve med legetøjet. Pigerne stønner og vrider sig i nydelse, mens de skiftes til at fingere sig selv og nyde hver tomme af legetøjet.