Michelle Thorne, o blondă uluitoare cu sâni mici și mari, se angajează într-un grup de trei uimitor cu doi bărbați bine dotați. Fetele încep prin a se juca cu trupurile celuilalt, explorând fiecare centimetru din corpul lor cu degetele și limbile lor. Pe măsură ce acțiunea se încălzește, trec la utilizarea jucăriilor pentru a-și face plăcere reciproc, inclusiv dildo-uri și vibratoare. Pe măsură de acțiunea se încinge, schimbă pozițiile și încep să-și exploreze corpurile cu mai multă pasiune și intensitate.