Michelle Thorne, en fantastisk blondine med små og store bryster, engasjerer seg i en fantastisk trekant med to velutstyrte menn. Jentene starter med å leke med hverandres kropper, utforske hver tomme av kroppen med fingrene og tungene. Etter hvert som handlingen varmes opp, bruker de leker for å glede hverandre, inkludert dildoer og vibratorer. Etter hvert som handlingen varmer opp, bytter de stilling og begynner å utforske hverandres kropper med mer lidenskap og intensitet.