Michelle Thorne, een beeldschone blondine met kleine en grote borsten, gaat een geweldig triootje aan met twee goed bedeelde mannen. De meisjes beginnen met het spelen met elkaars lichamen, waarbij ze elke centimeter van hun lichaam verkennen met hun vingers en tongen. Naarmate de actie opwarmt, gebruiken ze speelgoed om elkaar te plezieren, inclusief dildo's en vibrators. Als de actie warmer wordt, wisselen ze van positie en beginnen ze elkaars lichaam met meer passie en intensiteit te verkennen.