Michelle Thorne, en fantastisk blondine med små og store bryster, engagerer sig i en fantastisk trekant med to velbegavede mænd. Pigerne starter med at lege med hinandens kroppe og udforsker hver tomme af deres kroppe med deres fingre og tunger. Da handlingen varmes op, går de videre til at bruge legetøj til at glæde hinanden, herunder dildoer og vibratorer. Da handlingen varmes op skifter de stilling og begynder at udforske hinandens kroppe med mere lidenskab og intensitet.