ג'וליה, נערה ברזילאית מהממת, נותנת מציצה חושנית, לוקחת איבר ענק עמוק לתוך פיה ומענגת אותו עם הלשון שלה עד שהיא לא יכולה להתאפק יותר. לאחר מכן היא עוברת מאחור, שם היא לוקחת את הזין העצום עמוק בתוך הכוס ההדוק שלה. גופה השעיר מקפץ למעלה ולמטה כשהיא גונחת בהנאה, נהנית מכל רגע שממלאים אותה בזין הגדול. לבסוף, היא מקבלת קרם פאי, מה שמשאיר אותה מכוסה בהצטיינות חמה. הסצנה המרושלת והמבולגנת הזו מסתיימת כשג'וליה מתיזה בכל מקום, ומשאירה את בן זוגה מרוצה לחלוטין.