Video, ağzında büyük yarrakları denemek için sabırsızlanan Brezilyalı genç Julia'yı içeriyor. Duygusal bir sakso çekerek başlıyor, devasa üyesini ağzına derinlemesine alıyor ve diliyle çalıştırarak daha fazla tutamayana kadar devam ediyor. Gittikçe daha da ıslandıkça, arkadan geçiyor ve sıkı amının derinliklerine büyük yarrağı alıyor. Tüylü vücudu zevkle inledikçe yukarı ve aşağı zıplıyor, o büyük yarağın her anının tadını çıkarıyor. Sonunda, bir içine boşalma alıyor, bu sulu ve dağınık sahne Julia'nın her yere fışkırması ile sona eriyor, partnerini tamamen tatmin ediyor.