Video esittelee upean brasilialaisen teinin Julian, joka on innokas kokeilemaan isoja kaluja suussaan. Hän aloittaa antamalla aistillisen suihin, ottamalla massiivisen elimen syvälle suuhunsa ja työstämällä sitä kielellään, kunnes hän ei voi enää pidätellä. Kun hän kostuu enemmän ja enemmän, hän siirtyy takaapäin, jossa hän ottaa massiivisen kalun syvälle tiukkaan pillunsa sisään. Hänen karvainen vartalonsa pomppii ylös ja alas, kun hän voihkii nautinnosta, nauttien joka hetkestä, kun hän on täynnä tuota isoa kalua. Lopulta hän saa creampie, joka jättää hänet kuuman sperman peittoon. Tämä huolimaton ja sotkuinen kohtaus päättyy Julian ruiskutukseen kaikkialla, jättäen hänen kumppaninsa täysin tyytyväiseksi.