Η Τζούλια, μια Βραζιλιάνα έφηβη, κάνει μια αισθησιακή πίπα πριν πάρει ένα τεράστιο κόκορα βαθιά στο στόμα της. Το τριχωτό της σώμα αναπηδά πάνω-κάτω καθώς γκρινιάζει από ευχαρίστηση, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή γεμίζοντας με το μεγάλο του πουλί.Τελικά, παίρνει μια κρέμα, που την αφήνει καλυμμένη με ζεστό σπέρμα.Αυτή η ατημέλητη σκηνή τελειώνει με την Τζούλια να ψεκάζει σε όλο της το σώμα αφήνοντας τον σύντροφό της ικανοποιημένο.