שני תלמידי בית ספר צעירים וילדה מעורבים בשלישייה הארדקור. הבנות לובשות גרביים, בעוד הבנים לבושים בלבוש חושפני. הם מתחילים בחקירת גופם של זה, מתחלפים ברכיבה על בני הזוג שלהם, כשאחד מהם נותן לשני מציצה. לאחר מכן החבר'ה מחליפים עמדות, והבנות מתחלפות לזיין את הילד והילדה. הבנות גונחות ומתפתלות בהנאה כשהן מגיעות לאורגזמה אחרי אורגזמה. הבנים ממשיכים לקיים יחסי מין אינטנסיביים, כששני הגברים מגיעים לאורגזמה מספר פעמים. הבנות גם עוסקות באיזו אוננות הומו, כשהבנים משתמשים באצבעותיהם כדי לגרות את עצמם ולהגיע לשיאים חדשים של הנאה. זו שלישייה אמיתית שמציגה את התשוקה והעוצמה הגולמית בין שלושת המשתתפים.