Två unga skolpojkar och en tjej engagerar sig i en hardcore trekant. Tjejerna har strumpor på sig, medan pojkarna är klädda i avslöjande klädsel. De börjar med att utforska varandras kroppar, turas om att bli böjda och doggystylade. Tjejerna turas om att rida sina partners, med en av dem som ger den andra en avsugning. Killarna byter sedan ställning, och tjejerna turas om att knulla pojken och tjejen. Tjejerna stönar och vrider sig av njutning när de når orgasm efter orgasm. Pojkarna fortsätter att ha intensivt sex, med båda männen når orgasm flera gånger. Flickorna ägnar sig också åt lite gay onani, med pojkarna som använder fingrarna för att stimulera sig själva och nå nya höjder av njutning. Detta är en riktig trekant som visar den råa passionen och intensiteten mellan de tre deltagarna.