שתי נשים ברזילאיות מהממות, מליסה פיטנגה ופרסו, עוסקות בפעילויות קינקיות במכון יופי. הם מתחילים בחקירת גופות אחד של השני, כשמליסה לוקחת על עצמה את תפקיד הפרסו המפתה. היא מתחילה בהענקת עיסוי חושני לחברתה פרסו, לפני שהם עוברים למשחק תחת אינטנסיבי. ככל שהם מתקרבים לאורגזמה, מליסה משתלטת ומראה לפרסו איך לענג את התחת הקטן וההדוק שלה. בכל דחיפה, היא גונחת בקול, נהנית בבירור מכל רגע ממנו.