Melissa Pitanga et Perseu, deux superbes femmes brésiliennes, s'engagent dans des activités coquines dans un salon de beauté. Elles commencent par explorer leurs corps mutuellement, Melissa prenant le rôle de la séduisante Perseu. Elle commence par donner un massage sensuel à son amie Perseu avant de passer à un jeu de cul intense. Alors qu'elles se rapprochent de l'orgasme, Melissa prend le contrôle et montre à Perseu comment faire plaisir à son petit trou du cul serré. À chaque poussée, elle gémit bruyamment, appréciant clairement chaque instant.