Tre fantastiska kvinnor, Nyomi Banxxx, Ethan Hunt och Jean-Claude Batiste, engagerar sig i en het trekant. Scenen börjar med att de tre går ner på knä och utforskar varandras kroppar. De börjar med att ge varandra en sensuell avsugning innan de går vidare till intensiv anal action. Männen turas om att deepthroata sina partners, samtidigt som de ger dem ett handjobb. Tjejerna turas om att rida sina stora svarta kukar och stönar av njutning när de når orgasm efter orgasm. Scenen slutar med att de alla tre får en cumshot på sina ansikten. Detta är ett måste för alla som älskar att titta på trekanter med mycket hardcore action.