Tre fantastiske kvinder, Nyomi Banxxx, Ethan Hunt og Jean-Claude Batiste, engagerer sig i en hed trekant. Scenen starter med, at de tre går ned på knæ og udforsker hinandens kroppe. De starter med at give hinanden et sensuelt blowjob, før de går videre til intens anal action. Mændene skiftes til at deepthroate deres partnere, mens de også giver dem et håndjob. Pigerne skiftes til at ride deres store sorte pikke, stønner af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Scenen slutter med, at de alle tre får et cumshot på deres ansigter. Dette er et must-see for alle, der elsker at se trekanter med masser af hardcore action.