Drei atemberaubende Frauen, Nyomi Banxxx, Ethan Hunt und Jean-Claude Batiste, haben einen heißen Dreier mit drei Männern. Die Szene beginnt damit, dass sie sich gegenseitig auf die Knie begeben und die Körper des anderen erkunden. Sie beginnen damit, sich gegenseitig einen sinnlichen Blowjob zu geben, bevor sie zu intensiven Analsex-Aktionen übergehen. Die Männer wechseln sich ab, ihre Partner tief in den Hals zu nehmen und ihnen gleichzeitig einen Handjob zu verpassen. Die Mädchen reiten abwechselnd ihre großen schwarzen Schwänze und stöhnen vor Vergnügen, als sie einen Orgasmus nach dem anderen erreichen. Die Szene endet damit, dass alle drei einen Cumshot auf ihren Gesichtern erhalten. Dies ist ein Muss für jeden, der es liebt, dreier mit viel Hardcore-Action zu beobachten.