Tre fantastiske kvinner, Nyomi Banxxx, Ethan Hunt og Jean-Claude Batiste, engasjerer seg i en het trekant. Scenen starter med at de tre går ned på kne og utforsker hverandres kropper. De starter med å gi hverandre en sensuell blowjob, før de går videre til intens anal action. Mennene bytter på å deepthroate partnerne sine, samtidig som de gir dem en håndjobb. Jentene bytter på å ri på de store svarte kukene sine, stønner av glede når de får orgasme etter orgasme. Scenen slutter med at de alle tre får en cumshot på ansiktene. Dette er et must-see for alle som elsker å se trekanter med mye hardcore action.