Video ukazuje amatérskou transsexuálku, která dostává plnou pusu semene od velkého černého ptáka. Scéna začíná tím, že shemale smyslně sání velkého černého ptáka, než se pustí do práce. Jak velký černý penis vstupuje do její pusy, ona ho začíná hluboce polykat, beroucí každý centimetr do úst. Sténá a dechá, když se velký černý penis úplně naplní. Transsexuálka se pak otočí a vezme velký černý penis do pusy, beroucí ho celý dovnitř, dokud není úplně spokojená.