El video presenta a una transexual amateur recibiendo una boca llena de semen de una gran polla negra. La escena comienza con la transexual chupando sensualmente la gran polla negra, antes de empezar a trabajar. A medida que la gran polla negra entra en su boca, ella comienza a tragarla, tomando cada centímetro de ella en su boca. Gime y suspira mientras la gran polla negra la llena completamente. La transexual luego se gira y toma la gran polla negra en su boca, tragándolo todo hasta que está completamente satisfecha.