Videoen viser en amatør transseksuel, der modtager en mundfuld af sæd fra en stor sort pik. Scenen starter med, at shemalen sensuelt suger på den store sorte pik, før hun går i gang. Når den store sorte pik trænger ind i hendes mund, begynder hun at deepthroate den, og tager hver eneste tomme af den i munden. Hun stønner og gisper, mens den store sorte pik fylder hende helt op. Transseksuellen vender sig derefter om og tager den store sorte pik i munden og tager den hele vejen, indtil hun er helt tilfreds.