Videoen viser en amatør transseksuell som mottar en munnfull av sæd fra en stor svart kuk. Scenen starter med at shemalet sensuelt suger på den store svarte kuken, før hun går til handling. Når den store svarte kuken kommer inn i munnen hennes, begynner hun å deepthroate den, og tar hver eneste tomme av den i munnen. Hun stønner og gisper mens den store svarte kuken fyller henne helt opp. Transseksuellen snur seg deretter rundt og tar den store svarte kuken i munnen sin, og tar alt inn til hun er helt fornøyd.