בפגישה חמה זו בחוץ, שני חיילים אמריקאים צעירים עוסקים בזיון גיי אינטנסיבי בחוץ. המצלמה מצלמת כל רגע של המפגש התשוקתי שלהם כשהם חוקרים את גופם של אחד את השני עם הזין הגדול והפה החם שלהם. כשהשמש שוקעת על היער, החיילים מתחלפים ומפנקים אחד את השני עם הידיים והפה, מתנשאים ומתנשפים בתענוג. הם מחליפים תנוחות לעתים קרובות, חוקרים אזורים שונים של הקרקע יחד ומתקדמים לאורגזמות מתפוצצות. האינטנסיביות גדלה עד שהם מגיעים לקרימקס מתפוצץ שמשאיר את שניהם חסרי נשימה ומרוצים.