I denne dampende utendørs opplevelsen, har to unge amerikanske soldater intens homofil utendørs sex. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres lidenskapelige møte mens de utforsker hverandres kropper med sine store kuker og ivrige munner. Når solen går ned over skogen, skiftes soldatene om å tilfredsstille hverandre med hendene og munnen, stønner og gisper av nytelse. De bytter posisjon ofte, utforsker forskjellige områder av bakken sammen og bygger opp til eksplosive orgasmer. Intensiteten øker til de begge når et eksplosiv klimaks som etterlater dem begge pustende og fornøyde.