I denne dampende udendørs oplevelse har to unge amerikanske soldater intens homoseksuel sex. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, mens de udforsker hinandens kroppe med deres store pikke og ivrige mund. Som solen går ned over skoven, plejer soldaterne at tilfredsstille hinanden med deres hænder og mund, stønnende og gasping af nydelse. De skifter positioner ofte, udforsker forskellige områder af jorden sammen og opbygger eksplosive orgasmer. Intensiteten vokser, indtil de begge når en eksplosiv klimaks, der efterlader dem begge åndeløse og tilfredse.