Две младе мормонске девојке упуштају се у хардкор мисионарску акцију на послу, обучене у секси одећу каубојке и придружује им се старији мушкарац који истражује њихову сексуалност са њима. Он преузима контролу над ситуацијом, користећи руке и уста да задовољи обе девојке и доведе их до ивице оргазма. Девојке га наизменично јашу и стењу док достижу оргазам после оргазма.Старац затим доминира девојкама, дајући им пушење и јаше га док више не може да се суздржи. Девојке га јашу у положају каубојке, узимајући га дубоко у себе и чинећи га да вришти од задовољства. Камера снима сваки тренутак ове интензивне мисионарске сцене, од начина на који га јаше до начина на који свршава по њеном лицу. Овај видео је савршен за свакога ко воли мисионарски порнографију, и жели да види две младе мормонске девојке како истражују своју сексуалност на сигуран и договоран начин.