To unge mormonske jenter engasjerer seg i hardcore misjonær-action på jobben. Jentene er kledd i sexy cowgirl-antrekk og får selskap av en eldre mann som er villig til å utforske deres seksualitet med dem. Han tar kontroll over situasjonen ved å bruke hendene og munnen til å glede begge jentene og bringe dem til randen av orgasme. Jentene bytter på å ri ham og stønne mens de når orgasme etter orgasme. Den gamle mannen dominerer deretter jentene, gir dem en blowjob og rir ham til han ikke lenger kan holde tilbake. Jentene rir ham i cowgirl-stilling, tar ham dypt inne i dem og får ham til å skrike av glede. Kameraet fanger hvert øyeblikk av denne intense misjonærscenen, fra måten hun rir ham på til måten han kommer over hele ansiktet hennes. Denne videoen er perfekt for alle som elsker misjonærporno, og vil se to unge mormoner utforske sin seksualitet på en trygg og samtykkende måte.