Dwie młode mormońskie dziewczyny angażują się w ostre akcje misyjne w pracy, ubrane w seksowne stroje na jeźdźca, a dołącza do nich starszy mężczyzna, który chce odkryć ich seksualność z nimi. Przejmuje kontrolę nad sytuacją, używając rąk i ust, aby zadowolić obie dziewczyny i doprowadzić je na skraj orgazmu. Dziewczyny na zmianę jeżdżą na nim i jęczą, gdy osiągają orgazm za orgazmi. Następnie stary mężczyzna dominuje nad dziewczynami, robiąc im loda i jeżdżąc na nim, aż nie może już się powstrzymać. Dziewczęta jeżdżą nim w pozycji na jeździka, biorąc go głęboko w siebie i sprawiając, że krzyczy z przyjemności. Kamera rejestruje każdy moment tej intensywnej sceny misjonarskiej, od tego, jak go ujeżdża, aż spuszcza się na jej twarz. Ten film jest idealny dla każdego, kto kocha porno misjonarskie i chce zobaczyć dwie młode dziewczyny w bezpieczny sposób eksplorując ich seksualną seksualność.