To unge mormonpiger engagerer sig i hardcore missionær-action på deres arbejde. Pigerne er klædt i sexede cowgirl-outfits og får selskab af en ældre mand, der er villig til at udforske deres seksualitet med dem. Han bruger sine hænder og mund til at glæde begge piger og bringer dem til randen af orgasme. Pigerne skiftes til at ride ham og stønne, da de når orgasme efter orgasme. Den gamle mand dominerer derefter pigerne, giver dem et blowjob og rider ham, indtil han ikke længere kan holde sig tilbage. Pigerne rider ham i cowgirl-stilling, tager ham dybt inde i dem og får ham til at skrige af fornøjelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af denne intense missionærscene, fra måden hun rider ham til den måde, han kommer ud over hendes ansigt. Denne video er perfekt til alle, der elsker missionærporno, og ønsker at se to unge mormoner udforske deres seksualitet på en sikker og konsensuel måde.