ชายชาวฟิลิปปินส์สองคนและเด็กชายอิหร่านสํารวจเรื่องเพศของพวกเขาอย่างเย้ายวน สํารวจร่างกายของกันและกันด้วยร่างกายที่เปลือยเปล่าและใบหน้าที่เต็มไปด้วยเหงื่อ สํารวจร่างกายซึ่งกันและกันด้วยการสัมผัสและลูบไล้ร่างกาย ในขณะที่เด็กชายอิหน่าพยายามเกลี้ยกล่อม พวกเขาผลัดกันสร้างความสุขให้กันและกัน ส่งเสียงครวญครางอย่างมีความสุขขณะที่พวกเขาสํารวจเรื่องเพศด้วยกัน.