Dwóch Filipińczyków i irański chłopak zmysłowo eksplorują swoją seksualność w filmie. Mężczyźni są nago, z nagimi ciałami i twarzami pokrytymi potem. Badają swoje ciała, dotykając i pieściąc swoje ciała, podczas gdy irański chłopiec obserwuje i próbuje ich uwieść. Obydwaj chłopcy na zmianę sprawiają sobie przyjemność, jęcząc i stękając z przyjemności, gdy badają swoją seksualnośc razem.