Zwei philippinische Männer und ein iranischer Junge erkunden ihre Sexualität auf sinnliche Weise. Die Männer sind nackt, haben nackte Körper und schweißüberströmte Gesichter. Sie erkunden die Körper des anderen, indem sie sich berühren und streicheln, während der iranische Junge zuschaut und versucht, sie zu verführen. Die beiden Jungen verwöhnen sich abwechselnd, stöhnen und stöhnen vor Vergnügen, während sie ihre Sexualität gemeinsam erkunden.