Videoen viser to filippinske mænd og en iransk dreng, der udforsker deres seksualitet på en sensuel måde. Mændene er nøgne, med kroppen bar og ansigtet dækket af sved. De udforsker hinandens kroppe ved at røre og kærtegne hinandens kroppe, mens den iranske dreng ser på og forsøger at forføre dem. De to drenge skiftes til at glæde hinanden, stønne og stønne af nydelse, mens de udforsker deres seksualitet sammen.