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Um trio apaixonado com duas amigas transexuais e seu papai. Eles se envolvem em atividades anais, sexo anal, sexo sem camisinha e BDSM. As garotas estão vestindo biquínis apertados e começam a cavalgar os corpos uma da outra. O papai assume o controle e mostra à garota como cavalgá-lo. Ele faz um boquete profundo nela e depois a cavalga com força enquanto ela geme de prazer. O ménage é amador e inclui algumas ações de crossdressing e tranny. O grupo de homens se revezam fazendo sexo e cavalgando, incluindo o papai. A câmera captura cada momento da ação, desde a maneira como os caras gemem até a maneira como as garotas cavalgam. O vídeo termina com uma gozada que deixa o papai e a garota cobertos de porra. Este é um must-watch para quem ama pornografia amadora e quer ver ação quente e apaixonada.
