Video představuje úžasnou Latinoameričanku Azul Hermosu, která má na sobě podvazkové punčochy a s nadšením jezdí na Michaelově velkém penisu. Začne tím, že mu dá kouření, použije ústa, aby ho potěšila, než se postaví na všechny čtyři a tvrdě na něm jede. Když se akce zahřeje, změní pozici a začne mu kouřit, používá ústa k potěšení, dokud se už neudrží. Poté přejde k zezadu, kde jezdí na jeho penisu a stále nosí podvazkové punčochy. Nakonec si nechá olíznout kundičku a šukat v misionářské poloze, přičemž se ujistí, že dostane každý centimetr semene na svou velkou kořist. Toto video je ideální pro ty, kteří milují sledování horkých Latinoameričanů, jak jezdí na svých partnerech a užívají si pocit, že jsou pokryti semenem.