Video ini menampilkan Azul Hermosa, seorang Latina yang menakjubkan yang memakai stoking garter dan menunggang zakar besar Michael dengan penuh semangat. Dia mula dengan memberikan blowjob kepadanya, menggunakan mulutnya untuk memuaskannya sebelum menungganginya sambil berlutut dan menungganginya dengan kuat. Ketika aksi itu menjadi panas, dia menukar posisi dan mula memberikan blowjoB kepada Michael dengan mulutnya sehingga dia tidak dapat menahan diri lagi. Kemudian dia bergerak dari belakang, di mana dia menunggang batangnya sambil masih memakai stoking, akhirnya menikmati batang besar lelaki itu dalam kedudukan menjilat dan menjilat pukinya.