Azul Hermosa, egy lenyűgöző latin, harisnya harisnyában, lelkesen lovagol Michaels nagy farkán, szopással kezdi, majd a szájával gyönyörködteti őt, mielőtt négykézlábra állna, és keményen meglovagolná. Ahogy az akció felforrósodik, pozíciót vált, és szopást ad neki, a száját használja, hogy örömet szerezzen neki, amíg már nem tudja visszatartani magát. Ezután áttér hátulról, ahol még harisnyanadrágot viselve lovagolja a farkát. Végül misszionárius pozícióban megnyalja és megbasztja a punciját, ügyelve arra, hogy a nagy zsákmányára minden centi cum-ot kapjon. Ez a videó tökéletes azok számára, akik szeretik a dögös latinokat nézni, és élvezik a partnereik takarásának érzését.