Doi bărbați japonezi își explorează sexualitatea cu jucării și vibratoare, explorându-și corpurile cu diferite senzații, fiecare mai intensă decât ultima. Încep prin a se tachina cu diverse jucării, explorând fiecare centimetru al corpului cu degetele și limbile. Pe măsură ce devin mai confortabili, trec la utilizarea vibratoarelor mari, care sunt la fel de impresionante pentru pielea lor sensibilă. Camera surprinde fiecare detaliu al corpului lor în timp ce se apropie din ce în ce mai mult de orgasm.