Két japán férfi játékokkal és vibrátorokkal fedezi fel szexualitását. A kamera ráközelít a testükre, miközben különböző érzésekkel kísérleteznek, mindegyik intenzívebb, mint az előző. Különböző játékokkal ugratják magukat, ujjaikkal és nyelvükkel felfedezik testük minden centiméterét. Ahogy kényelmesebbé válnak, nagy vibrátorokra váltanak, amelyek ugyanolyan lenyűgözőek érzékeny bőrük számára. A kamera rögzíti testük minden részletét, ahogy egyre közelebb kerülnek az orgazmushoz.